Teljes körű pénzügyi szolgáltatások egy helyen
A megtakarítástól a nyugdíjig, a biztosítástól a hitelmegoldásokig — az Ön élethelyzetéhez igazított pénzügyi megoldásokkal.
01 · Banki és hitelmegoldások
A megfelelő hitel és banki konstrukció kiválasztásánál nemcsak a kamat, hanem az élethelyzet, a jövedelem, a futamidő és a teljes költség is számít.
Amiben segítek
- Lakáshitel és építési finanszírozás
- Személyi kölcsön
- Hitelkiváltás és meglévő hitelek áttekintése
- Folyószámla- és bankkártya-megoldások
- Babaváró és egyéb támogatott konstrukciók lehetőségeinek áttekintése
02 · Biztosítások
Megfelelő biztosítási védelem kialakítása a vagyona, egészsége, családja és vállalkozása számára.
Amiben segítek
- Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB)
- Casco biztosítás
- Lakás- és vagyonbiztosítás
- Életbiztosítás
- Egészség- és balesetbiztosítás
- Vállalati biztosítási megoldások
03 · Befektetés és megtakarítás
A cél nem egyszerűen a pénz félretétele, hanem olyan megtakarítási vagy befektetési struktúra kialakítása, amely illeszkedik az időtávhoz, a célokhoz és a kockázatvállaláshoz.
Amiben segítek
- Rendszeres megtakarítási programok
- Gyermekmegtakarítás
- Hosszú távú vagyonépítés
- Egyösszegű megtakarítások és befektetések
- Adóelőnyökkel támogatott konstrukciók áttekintése
04 · Nyugdíj-előtakarékosság
A nyugdíjcélú megtakarításnál az idő az egyik legfontosabb tényező. Érdemes a lehetőségeket minél korábban áttekinteni.
Amiben segítek
- Nyugdíjbiztosítás
- Önkéntes nyugdíjpénztár
- Nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ)
- Nyugdíjcélú rendszeres megtakarítás
- Elérhető adójóváírási lehetőségek áttekintése
Adókedvezmények és állami támogatások
A pénzügyi tervezés része annak áttekintése is, hogy az adott élethelyzetben milyen támogatási, adójóváírási vagy kedvezményes konstrukciók jöhetnek szóba.
Fontos: az aktuális jogosultsági feltételek és támogatási szabályok időről időre változhatnak, ezért konkrét döntés előtt mindig az aktuális feltételeket kell ellenőrizni.
Együtt átláthatóbb a döntés
Elsőként megismerjük az Ön helyzetét és céljait, majd a releváns lehetőségeket vesszük sorra.
